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Introducción

Curso eminentemente práctico orientado a profesionales interesados en desarrollar destrezas para financiar proyectos de gran escala en los sectores de infraestructura (vialidad, puertos, aeropuertos, servicios), energía, logística y servicios de salud, entre otros en Colombia.  Se pretende que el participante desarrolle habilidades para diseñar, negociar y ejecutar financiamiento de proyectos bajo la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs). Adicionalmente se busca que el participante desarrolle conocimientos en el área de financiamiento estructurado, análisis de riesgo, finanzas corporativas y negociación de transacciones de financiamiento internacional.

Dirigido a

Dirigido a a vicepresidentes, gerentes y asociados de banca corporativa. Gerentes y analistas de riesgo de la banca.  Ejecutivos y gerentes de proyecto de empresas de Ingeniería, Procura y Construcción. Asesores financieros, consultores y analistas de empresas auditoras. Abogados corporativos y bancarios. Oficiales de bancos multilaterales y empresas del Estado con inherencia en la estructuración de licitaciones públicas y regulación de proyectos de APP.

Objetivos

  •  Aprender a formular, estructurar y negociar financiamiento de proyectos bajo la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP).

•    Introducir los aspectos básicos de la modalidad de financiamiento de proyectos conocida como Project Finance contextualizado en el ambiente de las APPs.

•    Estudiar la modalidad de Project Finance en el contexto de los sectores: energético, infraestructura, eléctrico, entre otros.

•    Complementar los aspectos conceptuales de finanzas corporativas con ejercicios prácticos y aplicaciones con transacciones reales de mercados en Colombia y America Latina.

•    Analizar el patrón o juego de incentivos de cada uno de los “stake-holders” en el proyecto incluyendo los accionistas principales, constructores, bancos, inversionistas y el Estado.
 

Metodología

El curso es de carácter práctico. Las primeras sesiones cubren los aspectos temáticos y conceptuales. Posteriormente se desarrollan caso de APP reales generadas en el salón de clase. Se motivará la participación activa de cada participante. Se pretende enseñar al participante a “pensar” sobre soluciones a problemas inherentes al financiamiento estructurados, a partir de los casos prácticos en el contexto de las APPs.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

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Duración

24 horas

Icono horario

Horario

Lunes y miércoles 6:00p.m. a 9:00p.m.

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Modalidad

Online (Remoto sincrónico)

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Lugar

Contenidos del programa

·    Aspectos básicos y definiciones en Project Financing.

·    Principios básicos de finanzas corporativas: estructura de capital, análisis financieros, flujo de caja.

·    Nociones de crédito y riesgo. Riesgo país.

·    Prestamos estructurados.

·    Presentación de casos prácticos.

·      Estudio de las modalidades típicas de financiamiento de las APP.

·      Los modelos BOT, BOMT y sus variaciones.

·      Importancia de la estructura (project company, water fall and offshore accounts, cobertura, covenants).

·      El financiamiento “non recourse” y “limited recourse” y su importancia para el promotor.

·      Riesgos y mitigantes (riesgo comercial, operativo, país, construcción).

·      Garantías y otros colaterales.

·      Revisión de los contratos relevantes y sus aspectos legales incluyendo: EPC, Operación y Mantenimiento, Concesión, Sponsor Support Agreement, Acuerdo de Accionistas, Power Purchase Agreement, Supply Agreement, Contrato de Crédito, Acuerdo de Garantías, Intercreditor Agreement, Common Terms Agreement,

·      Hoja de Términos (Term Sheet). Se analizará para ciertos contratos claves uno o dos de los términos y condiciones críticos para los financiadores.

·      Estrategias, objetivos, restricciones y el papel de la CAF en el mercado de financiamiento estructurado.

·      Los otros organismos multilaterales (IFC, BID y DEG/FMO) y su coincidencia o competencia con la CAF.

·      Banca comercial.

·      La Agencia de Crédito a la Exportación (ECAS).

·      Mercados de capital local y extranjero.

·      La sindicación del crédito.

·      Análisis de casos reales

·      Asignación de casos a grupos

·      Presentación y evaluación final

·    Aspectos básicos y definiciones en Project Financing.

·    Principios básicos de finanzas corporativas: estructura de capital, análisis financieros, flujo de caja.

·    Nociones de crédito y riesgo. Riesgo país.

·    Prestamos estructurados.

·    Presentación de casos prácticos.

·      Estudio de las modalidades típicas de financiamiento de las APP.

·      Los modelos BOT, BOMT y sus variaciones.

·      Importancia de la estructura (project company, water fall and offshore accounts, cobertura, covenants).

·      El financiamiento “non recourse” y “limited recourse” y su importancia para el promotor.

·      Riesgos y mitigantes (riesgo comercial, operativo, país, construcción).

·      Garantías y otros colaterales.

·      Revisión de los contratos relevantes y sus aspectos legales incluyendo: EPC, Operación y Mantenimiento, Concesión, Sponsor Support Agreement, Acuerdo de Accionistas, Power Purchase Agreement, Supply Agreement, Contrato de Crédito, Acuerdo de Garantías, Intercreditor Agreement, Common Terms Agreement,

·      Hoja de Términos (Term Sheet). Se analizará para ciertos contratos claves uno o dos de los términos y condiciones críticos para los financiadores.

·      Estrategias, objetivos, restricciones y el papel de la CAF en el mercado de financiamiento estructurado.

·      Los otros organismos multilaterales (IFC, BID y DEG/FMO) y su coincidencia o competencia con la CAF.

·      Banca comercial.

·      La Agencia de Crédito a la Exportación (ECAS).

·      Mercados de capital local y extranjero.

·      La sindicación del crédito.

·      Análisis de casos reales

·      Asignación de casos a grupos

·      Presentación y evaluación final

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